Halka arzla birlikte Armada Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 219 milyon 984 bin liradan 263 milyon 980 bin 843 liraya yükseltilmesi nedeniyle artırılacak ve 43 milyon 996 bin 843 lira nominal pahalı hisseler sermaye artırımı, 1 milyon 833 bin 157 lira nominal pahalı hisseler ortak satışı halinde satışa sunulacak.
Toplam 45 milyon 830 bin lira nominal kıymetli hissenin satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 1,83 milyar lira büyüklükte olması hedefleniyor. 9 milyon 166 bin lira nominal pahalı hisselerin da ek satış yoluyla halka arzının gerçekleşmesi halinde, ek satış dahil halka arz edilecek hisselerin toplam nominal kıymetinin 54 milyon 996 bin liraya ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,2 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 20,83 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 45 milyon 830 bin lira nominal pahalı hisselerin yüzde 60’ının yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 39’unun yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’inin ise şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanıyor.
“Armada 3 olarak isimlendirdiğimiz tesisimiz, 50 milyon doları aşan bir yatırım planına sahip”
Armada Gıda Yönetim Kurulu Lideri Fethi Kalıpçı Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada,1993’te aile şirketi olarak kurulan Armada Gıda’nın, besin endüstrisi ve işlemeciliği alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.
Şirketin yüzde 70’in üzerinde ihracat oranına sahip olduğunu aktaran Sönmez, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını lisana getirdi.
Sönmez, halka arzın temel motivasyonlarına ait şunları kaydetti:
“Üç ana tesiste hizmet veren bir şirketiz. Armada 3 olarak isimlendirdiğimiz tesisimiz, 50 milyon doları aşan bir yatırım planına sahip. Birinci etabını 1-2 ay içinde devreye alacağız. Biz yatırımda olan bir firmayız. Halka açılmamızdaki motivasyon, bu atılıma aritmetik olarak her sene yüzde 10-15 büyüyen süratimizi geometrik olarak büyütecek hale getirmeye çalışmamızdır. Onun için yakıt toplamak gayesiyle halka açılıyoruz. Armada 3 tesisimiz şu anda yatırım halinde. Toplamda 50 milyon doları aşan bir yatırım planı var. Bunun yüzde 30 civarı, yani 20 milyon doları aşkın bir kısmı tamamlanmış durumda. Etap etap tamamlanan bir tesis ve bunun birinci kademesini 1-2 ay içerisinde devreye alacağız. Bunun gerisinden öbür tesisler de gelecek. Mevcut kapasitemizin hepsini iki katına çıkarıyoruz. Halka açılmanın temel sebebi, bu büyümeye yakıt sağlamaktır.”
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yüzde 50’sinin yeni yatırımlar için değerlendireceklerini belirten Sönmez, kalan yüzde 50’sinin ise net işletme sermayesine eklenerek şirket bünyesinde değerlendirileceğini anlattı.
Sönmez, Armada Gıda’nın bilhassa Avrupa pazarında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu ve organik besin alanında yatırımlarıyla öne çıktığını söz etti.
Güneş gücü yatırımlarına değinen Sönmez, Şanlıurfa ve Hatay’da 28,8 megavat kapasiteli projelerin 6-7 ay içinde devreye alınacağını ve bu kapasiteyi daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Sönmez, bu projelerin EBITDA marjına yüzde 1 ila 1,5 oranında katkı sağlamasının beklendiğini söz ederek, kelamlarını şöyle tamamladı:
“Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde çok faal, bölgesel değerli bir oyuncuyuz ve bu alanda başkan olma vizyonuna sahibiz. Bundan sonraki maksadımız küresel oyun kurucu olmak. Maksadımız yatırımlara, kurumsallığa ve karlılığa ehemmiyet vererek, kazanarak ve yatırımcılarımıza kazandırarak süratli bir formda ülkemize, milletimize, ferdî iştirakçilere ve kurumsal iştirakçilere katkıda bulunarak ilerlemek. Küresel genişlememizde değerli bir adım olarak Kazakistan’da bir yatırımımız var. 4 milyon dolarlık bir yatırım. İki yıldır faaliyette olan bir şirketimiz bulunuyor. Burada ziraî eser sürece tesisi kurmayı hedefliyoruz.”
