Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) alınan bilgiye nazaran, Varlık Fonu’nun memleketler arası sukuk yatırımcılarıyla birinci sefer bir ortaya geldiği bu süreçle Hazine ve iştirak bankalarının dışında bir Türk kuruluşu, birinci defa milletlerarası sukuk piyasalarına adım atmış oldu.
Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek ismine 750 milyon dolar meblağında, 5 yıl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatırımcılara satışıyla ilgili 14-16 Ekim’de Londra’da yatırımcılarla yaptığı yatırım çeşidinin akabinde talep toplama sürecinde büyük bir ilgi ile karşılandı.
TVF’nin başarılı bir formda tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep geldi.
Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın bu talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde bir rekor olarak kayıtlara girdi. Piyasa muadillerine nazaran epeyce başarılı bir formda tamamlanan sukuk ihracında getiri oranı ise yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.
TVF’nin bu yılın Şubat ayında arz meblağının 14 katı üzerinde yatırımcı talebinin oluştuğu Eurobond sürecinin akabinde, sukuk sürecinde tekrar 14 kat düzeyine yakın bir talep çarpanına ulaşılma başarısı yatırımcılar nezdinde TVF’ye olan itimadı perçinlemiş oldu.
Küresel piyasalarda risk algısının karışık seyrettiği bu devirde alınan bu başarılı sonucun, yatırımcıların Türkiye iktisadına ve iktisat siyasetlerine duyduğu inancı bir sefer daha teyit eden değerli bir gösterge olduğu belirtildi.
Sukuk sürecini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etti.
En fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen 2. süreç oldu
750 milyon dolarlık sukuk ihracı 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar içerisinden ihraç edilen tahvil ve sukuk ihraçlarından, en fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen 2. süreç oldu. En fazla fiyat (IPT) düşümü tekrar TVF’nin Şubat ayında ihraç ettiği Eurobond sürecinde gerçekleşmişti.
İşlemde anlaşılan en son fiyat ise TVF Eurobond’unun yeni eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine yüzde 6,95 düzeyinde oldu.
TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki kıymetli yatırımcılarla bir ortaya gelerek TVF’yi ve stratejilerini anlatma imkanı bulmuş ve yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü.
Aynı yıl içerisinde ikinci defa hayli başarılı bir ihraç süreci sonunda elde edilen bu finansman, TVF’nin finansal piyasalarda güzelleşme ve derinleşmeyi desteklemek amacı doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi’ne katma bedel kazandıracak yatırımlar için kullanılacak.
İstanbul Finans Merkezi; dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini, İstanbul’da bir ortaya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, milletlerarası ticaret ve güç ekosistemi oluştururken, bu ekosistemin yaratacağı katma bedelle evvel bölgesel, akabinde global bir finans merkezi olmayı hedefliyor.
